泰信基金管理有限公司

介绍：

泰信基金管理有限公司

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股东介绍/泰信基金管理有限公司

山东省国际信托有限公司：注册资本人民币12.8亿元，截止2002年末总资产规模高达人民币162.26亿元，是全国*家还清外债的信托投资公司，在国际金融市场上保持了良好的信誉。

江苏省投资管理有限责任公司：1998年经江苏省人民政府批准设立，是负责管理和运用政府专项投资基金的国有大型独资公司，注册资本人民币10亿元。

青岛国信实业有限公司：青岛市直属国有大型独资公司，注册资本人民币20亿元。

泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体，投资重点均为能源、交通、原材料等基础产业，实力雄厚、经营稳健、业绩优良，在国内外资本市场上保持较高的信誉，设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分，也将是其良好经营信誉的发扬光大。公司的三家股东均具有雄厚的经济实力，能够为公司今后的发展提供强有力的支持。

公司大事记/泰信基金管理有限公司

2002年9 月24日 获中国证监会批准筹建泰信基金管理有限公司

2003年5 月8 日 泰信基金管理有限公司获证监会批准设立

2003年5 月23日 泰信基金管理有限公司完成工商注册，正式成立

2003年12月30日—2月6 日 泰信首只基金产品——天天收益货币基金通过中国银行(3.06，0.02，0.66%)及各大券商正式发行

2004年2 月10日 泰信天天收益货币基金正式成立

2004年5 月24日—6月24日 泰信先行策略基金通过中国光大银行(3.02，0.01，0.33%)、交通银行(5.02，0.09，1.83%)及各大券商正式发行

2004年6 月28日 泰信先行策略基金正式成立

2005年8 月26日 泰信基金管理有限公司管理规模超百亿，旗下的天天收益货币基金也已过百亿

2006年2 月10日 泰信先行策略分红每十份派发0.2元

2006年5 月11日 泰信先行策略分红每十份派发0.3元

2006年5 月22日 泰信中短期债券基金发行

2006年11月 泰信优质生活股票基金发行

2006年12月27日 泰信先行策略分红每十份派发7.5元

2007年1 月16日 泰信先行策略分红每十份派发0.6元

2007年1 月16日 泰信优质生活分红每十份派发0.6元

2007年2 月1 日 泰信优质生活分红每十份派发0.3元

2007年3 月 泰信在全国范围内开展的百人百场投资者教育活动启动

2007年5 月11日 泰信优质生活分红每十份派发2.0元

2007年7 月1 日 泰信参加上海证监局主办的“上海基金业投资者教育活动”

2007年8 月9 日 泰信先行策略分红每十份派发2.0元

2007年8 月14日 泰信优质生活分红每十份派发2.1元

2007年8 月20日 泰信先行策略拆分 比例约为1：2.1956

2007年8 月22日 泰信基金管理资产规模突破200亿

2007年9 月21日 泰信基金获“年度*风险控制”基金公司---21世纪报系理财周报评选

2007年10月26日 泰信基金管理有限公司在上海召开07年泰信投资者教育活动过百场新闻发布会

2007年10月31日 泰信中短债转型为泰信双息双利债券型基金

2007年10月、11月 泰信基金携手《财富非常道》在北京、上海成功举办“07年投资者报告会”

2007年12月20日 泰信先行策略获年度“金牌绩优基金”—新京报“金字招牌”活动

2007年12月28日 泰信基金荣获07年度投资者教育优秀奖

2008年 3月21日 泰信基金荣获“第三届中国证券投资基金业年会”中国基金行业年度评选“*成长奖”

2008年 4月9日 泰信优势增长混合型基金正式获得证监会批准。

2008年5月19日—2008年6月20日 泰信优势增长基金通过各大银行及券商正式发行

2008年6月25日 泰信优势增长基金基金合同生效，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4.97亿份。

2008年7月23日 泰信基金注册资本从10000万元变更为20000万元人民币。

2008年10月23日 泰信双息双利基金每十份派发红利0.30元。

2008年12月30日 泰信基金变更董事长，朱崇利先生不再担任公司董事长，孟凡利先生担任公司新一任董事长。

2009年1月8日 泰信基金获和讯“2008年度财经风云榜”*投资者关系基金公司殊荣。

2009年2月10日 泰信双息双利基金每十份派发红利0.50元。

2009年2月19日 泰信优势增长基金每十份派发红利0.30元。

2009年3月2日泰信蓝筹精选股票型证券投资基金正式发行。

2009年4月22日泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集成立，募集金额为10.75亿。

2009年5月4日泰信蓝筹精选股票型证券投资基金打开申购。

2009年6月25日泰信增强收益债券型证券投资基金正式发行。

2009年7月27日 泰信双息双利基金每十份派发红利0.30元；泰信蓝筹精选基金每十份派发红利0.50元。

2009年7月29日泰信增强收益债券型证券投资基金募集成立，募集金额为11.76亿元。

2009年8月11日 泰信增强收益债券型基金开放日常申购。

2009年9月22日 在“中国基金业领袖峰会”(理财周报、和讯)中，泰信基金荣膺2009*发展潜力基金公司殊荣。

2009年9月23日-25日 泰信基金高端合作研讨会在京召开，会议邀请外部经济学专家、重点合作伙伴的高层领导出席。泰信基金总经理高清海、投研负责人与来宾就公司业务发展、宏观经济形势、投资策略等相关专题进行了热烈讨论。

2009年11月13日 泰信基金VIP客户冬季交流会在上海举行。

2009年11月16日 泰信蓝筹精选基金每十份派发红利0.50元。

2009年12月22日 泰信优势增长基金每十份派发红利1.00元。

2009年12月29日 泰信蓝筹精选基金每十份派发红利0.50元。

2010年1月21日 在 “2009年度金蝉奖”评选中，荣获“*投资者教育贡献奖”殊荣。---《华夏时报》

2010年3月31日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在上海举行。

2010年4月8日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在成都举行。

2010年4月10日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在深圳举行。

2010年4月15日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在长沙举行。

2010年4月29日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在绍兴举行。

2010年5月8日 投资理财伴我先行——泰信基金春季投资交流会在无锡举行。

2010年6月24日 以“援藏助学，爱心奉献”援建甘肃化旦尖措孤儿学校为主题的活动在泰信基金公司正式启动。

2010年8月6日 泰信基金在青岛举行新经济新生活发展主题投资研讨会。

2010年9月16日 泰信基金在上海举行“投资新经济 享受新生活”投资研讨会。

2010年10月26日 泰信优质生活股票型证券投资基金每十份派发红利0.3元。

2010年10月26日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金每十份派发红利0.5元。

2010年10月29日 泰信增强收益债券型证券投资基金每十份派发红利0.2元。

2010年11月2日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金每十份派发红利0.6元。

2010年11月8日 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金每十份派发红利2.2元。

2010年11月15日在“中国基金业领袖峰会”(理财周报)中，泰信基金荣膺2010*发展潜力基金公司殊荣。

2010年11月17日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金每十份派发红利0.95元。

2010年11月17日 泰信增强收益债券型证券投资基金实施分红，本基金(A类)每十份派发红利0.2元，本基金(C类)每十份派发红利0.16元。

2010年12月2日泰信双息双利债券型证券投资基金每十份派发红利0.35元。

2010年12月2日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金每十份派发红利0.25元。

2010年12月7日 泰信优质生活股票型证券投资基金每十份派发红利0.70元。

2010年12月15日 泰信发展主题股票型证券投资基金(基金代码290008)基金合同正式生效，募集金额为7.07亿元。

2010年12月21日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金每十份派发红利0.20元。

2011年1月15日 由泰信基金举办的*场泰友会行动——“书友会”在上海雕塑中心广场顺遂进行。

2011年2月9日 泰信周期回报债券型证券投资基金(基金代码290009)基金合同正式生效，募集金额为6.99亿元。

公司简介/泰信基金管理有限公司

 自2003年5月成立至今，公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘股票等11只开放式基金，形成了较完善的基金产品线。

8年来，秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念，公司采用“信用、严格、专业、迅速”的管理理念，倾力打造“优秀的投资团队、优化的投资流程、优良的投资品种”，努力为投资者创造优质生活，帮助客户成为“不为拥有财富所困，不为追求财富所累”的 “财富自由人”。

内控体系/泰信基金管理有限公司

公司建立了完善的内部风险控制体系，在内控方面形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统组成的有机整体。

公司监督系统构架：

公司沿革/泰信基金管理有限公司

泰信基金管理有限公司由山东国际信托投资公司作为主发起人，江苏省投资管理有限公司和青岛国信实业公司共同发起设立。

主要股东 出资金额（万元） 持股比例

山东国际信托投资公司 4500 45%

江苏省投资管理有限公司 3000 30%

青岛国信实业公司 2500 25%

旗下基金/泰信基金管理有限公司

泰信先行策略基金

国内率先采用基于基本面和技术面的先行策略选股系统。
通过对四项财务指标的综合排序，提前发现被市场低估的价值成长股票，锁定较优个股，获取超额收益。

国内率先采用市场价值中枢评估系统。
如果股价向上过度偏离价值中枢，则及时减仓，以兑现收益，防范下跌风险；反之，则适当增仓，因为下跌使我们精选的黑马更具投资价值。

国内率先引进先行策略。
先行策略是对股票价格均值反转现象的实际运用，是在国际基金业流行多年的经典投资策略。美国富达先行策略基金I和II在过去十年的年平均收益达11.5%，史卡得曼高报酬权益基金过去十年的年平均收益达18.27%。根据过去六年的实证研究数据，泰信先行策略基金模拟股票投资的年平均收益率为14%。
-> 投资目标：
运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益。

-> 投资范围：
本基金为偏股的混合型基金，灵活调整股票、债券和现金的投资比例。在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－75%，债券资产20%－65%，现金资产不少于5%。在法律法规允许的情况下，本基金股票投资比例上限可提高至95%。

-> 业绩比较基准：
65%*新华富时A600指数+ 35%*新华富时中国国债指数

-> 收益分配：
在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。

泰信天天收益基金

-> 投资目标：
  确保本金安全和资产的充分流动性 ，追求超过业绩比较基准的现金收益。

-> 投资范围：
  到期期限在 1年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债；债券回购；同业存款；经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

-> 比较基准：
  半年期银行定期存款税后利率

-> 收益分配：
  本基金单位净值固定为 1元人民币，每日计算并分配收益，每月累计收益自动转换为基金份额。

投资范围：397天以内的固定收益类产品。投资于国债、金融债、央行票据等货币市场品种，不投资于股票

泰信优质生活基金

泰信优质生活基金，是一个以居民生活不断改善密切相关行业为投资范围的股票投资基金，该基金80%以上股票资产是投向那些为人民生活不断改善直接提供产品或服务的行业，具体包括食品饮料、餐饮旅游、金融服务、房地产、商业零售、交通运输、农林牧渔、信息服务、公用设施、医药生物、电子通信、计算机网络、机械设备、石油化工等行业，同时，该基金也会有不超过20%的股票资产投向那些间接为居民生活改善提供服务和产品的行业，如黑色金属、煤炭开采等行业。

与其他基金相比，该基金*特点是偏于消费服务类行业的投资。之所以发行这样一支产品，这是因为，通过近几年的研究和实践，我们更加深刻认为，决定投资业绩好坏最重要的还是行业及其中个股的选择，只有那些适应于中国经济发展趋势、符合中国经济结构调整方向，有很强市场需求的行业才能够赢得广阔发展空间和较高赢利能力，我们认为泰信优质生活基金所投向的以消费服务为主要内容的行业具备这样的特点，主要有以下几点理由：

一、中国未来经济长期快速发展所带来的收入增加将支持消费总量、消费层级的不断上升，社会有效需求将在收入增加的基础上得到充分的释放。

二、中国经济结构调整过程中，特别是经济增长方式转变和汇率长期上升趋势给中国经济结构带来的深入影响，将使得消费在经济结构中的作用更加重要，国家在提高消费方面的措施将进一步为消费类企业获得快速发展提供支持。

三、中国众多的人口、城市化进程、区域及城乡消费的差距都将成为消费提升的动力所在。
这样一支投资于未来具备广阔成长空间行业的产品是投资成功的基础，经过几年的摸索和实践，泰信基金已经形成了较为科学和完善的投研流程、完整的投研队伍和良好的团队合作能力，以及在消费服务行业方面的研究优势和投资经验则是该基金未来能够取得良好收益的保证。

投资策略：运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的*流动性

泰信双息双利基金泰信基金管理有限公司

投资目标：主要参与一级市场新股申购。主要投资于债券类金融工具，投资比例不低于基金资产的80%；可投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种，投资比例不超过基金资产的20%。

投资范围：债券（主要包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、公司债、可转换债券、可分离性转债、短期融资券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购等）等固定收益类品种的投资比例不低于80％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略：由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。本基金的股票投资以本金安全为最重要因素，在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率，为投资者获得长期稳定的回报。

产品特点：集合认购新股，共享基金收益；风险低于混合型和股票型基金；部分参与股票二级市场投资，享受经济增长带来的成果；无申购费，持有30日以上免赎回费。

比较基准：本基金的业绩比较基准为上证国债指数。

基金定位：普通个人投资者的基础资产配置：该基金具有流动性和相对收益稳定的特点，基金模拟预期收益率较高，且产生亏损的可能性很低，适合投资者作为重大不确定开支资金进行配置（如1年以内的资金）。并可作为企业集团作为中期内不确定性资金的管理工具， 保障稳定收益；其他风险偏好较低，寻求较大保值增值的资金。  

泰信优质生活基金

是一个以居民生活不断改善密切相关行业为投资范围的股票投资基金，该基金80%以上股票资产是投向那些为人民生活不断改善直接提供产品或服务的行业，具体包括食品饮料、餐饮旅游、金融服务、房地产、商业零售、交通运输、农林牧渔、信息服务、公用设施、医药生物、电子通信、计算机网络、机械设备、石油化工等行业，同时，该基金也会有不超过20%的股票资产投向那些间接为居民生活改善提供服务和产品的行业，如黑色金属、煤炭开采等行业。

与其他基金相比，该基金*特点是偏于消费服务类行业的投资。之所以发行这样一支产品，这是因为，通过近几年的研究和实践，我们更加深刻认为，决定投资业绩好坏最重要的还是行业及其中个股的选择，只有那些适应于中国经济发展趋势、符合中国经济结构调整方向，有很强市场需求的行业才能够赢得广阔发展空间和较高赢利能力，我们认为泰信优质生活基金所投向的以消费服务为主要内容的行业具备这样的特点，主要有以下几点理由：

一、中国未来经济长期快速发展所带来的收入增加将支持消费总量、消费层级的不断上升，社会有效需求将在收入增加的基础上得到充分的释放。

二、中国经济结构调整过程中，特别是经济增长方式转变和汇率长期上升趋势给中国经济结构带来的深入影响，将使得消费在经济结构中的作用更加重要，国家在提高消费方面的措施将进一步为消费类企业获得快速发展提供支持。

三、中国众多的人口、城市化进程、区域及城乡消费的差距都将成为消费提升的动力所在。
这样一支投资于未来具备广阔成长空间行业的产品是投资成功的基础，经过几年的摸索和实践，泰信基金已经形成了较为科学和完善的投研流程、完整的投研队伍和良好的团队合作能力，以及在消费服务行业方面的研究优势和投资经验则是该基金未来能够取得良好收益的保证。

企业文化/泰信基金管理有限公司

企业理念：

优质投资创造优质生活
泰信的优质投资：优秀的投资团队、优化的投资流程、优良的投资品种
您的优质投资：选择泰信基金
优质生活：不为财富所困，也不要为追求财富的过程所累----做真正的“财富自由人”

管理理念：
信用、严格、专业、迅速
道合则人和：可以成功的方法有很多种，但是我们只选择符合泰信价值观的方法

公司标志释义：

公司标志是公司英文名字“First-Trust”的开头字母“F”和“T”的组合，字母“F”斜靠在“T”上形成三角这一稳定的结构，寓意泰信基金管理有限公司作风稳健，值得投资者信赖。两个字母分别用公司的主调色彩银灰和绛红表现，字体简洁，寓意高效、严谨、干练迅速的行事风格。两个字母构成一个 “A”，寓意*管理品质和*信用级别。

公司特色/泰信基金管理有限公司

泰信基金管理有限公司是“好人举手”制度下，获准筹建的*家以信托公司为主发起人的基金管理公司。
 
公司大胆尝试基金治理结构方面的创新，把保障持有人的利益放在了首要位置。

产品特点/泰信基金管理有限公司

以优化的恒定比例组合保险方法（Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI）为基础来实现保本和增值，在保本周期中，通过严格的投资纪律约束和风险管理，对基金的资产配置进行优化动态调整，确保投资本金的安全性。同时，通过积极稳健的收益资产投资策略，谋取基金资产的增值。

管理团队/泰信基金管理有限公司

	朱崇利先生 董事长 高级经济师 长期从事国内大型金融机构的管理工作，具有丰富的金融行业管理经验；对基金行业的运作有深入了解。
	高清海先生 总经理 北京大学经济学博士、特华工作站博士后，德国吉森大学访问学者 长期服务于山东省国际信托投资有限公司，历任该公司国际业务部高级经理、投资银行部经理，新加坡鲁信（亚洲）投资有限公司执行董事等；曾经从事境外融资、外汇（期权）交易、产业投资、法人股投资、A股、B股、H股等多种业务，具有丰富的金融、证券从业经验。
	吴胜光先生 督察员 荷兰阿姆斯特丹自由大学访问学者　高级经济师 有10多年的证券从业经历，对国内金融监管制度以及基金公司的风险控制制度有过广泛的研究和深刻的理解。

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